Preterición de Herederos Forzosos

Preterición y desheredación: no son lo mismo

En la desheredación el testador priva expresamente de la legítima a un heredero forzoso, alegando una de las causas tasadas en la ley (arts. 848 a 857 del Código Civil). En la preterición, en cambio, no hay mención alguna: el legitimario simplemente no aparece en el testamento, o aparece sin que se le atribuya nada. Las consecuencias jurídicas son distintas en uno y otro caso.

Qué dice el artículo 814 del Código Civil

El art. 814 CC parte de una regla general: la preterición de un heredero forzoso no perjudica la legítima. A partir de ahí distingue dos supuestos:

• Preterición intencional: el testador conocía la existencia del legitimario y decidió no mencionarlo. El preterido tiene derecho a reclamar su legítima, que se cubre reduciendo primero la institución de heredero y, si no basta, los legados, mejoras y demás disposiciones.
• Preterición no intencional (o errónea) de hijos o descendientes: el testador ignoraba su existencia o desconocía que iba a nacer. Si resultan preteridos todos los hijos o descendientes, se anulan las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial; si solo lo es alguno, se anula la institución de herederos, pero valen las mejoras, legados y demás disposiciones en cuanto no sean inoficiosas.

La ley añade varias precisiones: la institución de heredero a favor del cónyuge solo se anula en cuanto perjudique a las legítimas; los descendientes de un hijo no preterido lo representan y no se consideran preteridos; y si los preteridos mueren antes que el testador, el testamento surte todos sus efectos.

Quién puede ser preterido

Solo pueden ser preteridos los herederos forzosos del art. 807 CC: hijos y descendientes; a falta de ellos, padres y ascendientes; y el cónyuge viudo, cuya legítima es en usufructo. Tras el principio de igualdad de los hijos (art. 108 CC), los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos tienen idénticos derechos legitimarios.

Cómo se reclama

• Analizar el testamento, las disposiciones anteriores del causante y las circunstancias en que se otorgó, para determinar si la preterición fue intencional o no.
• Calcular la legítima conforme al art. 818 CC: valor de los bienes al fallecimiento, menos deudas y cargas, más el valor de las donaciones computables.
• Intentar un acuerdo con los herederos instituidos, que puede formalizarse ante notario.
• Si no hay acuerdo, ejercitar la acción judicial correspondiente en juicio declarativo, con la prueba necesaria sobre el carácter intencional o no de la omisión.

Conviene actuar con rapidez: los herederos pueden aceptar, adjudicarse y disponer de los bienes mientras tanto, lo que complica la reclamación.